Die Weiterbildung AZEK-FIDLEG vermittelt den Fachleuten an der Kundenfront die vom Gesetzgeber geforderten Kenntnisse zu FIDLEG-Verhaltensregeln und Fachwissen. Die live durchgeführten online-Seminare ermöglichen direkten Austausch mit Dozenten und Teilnehmern. Die vermittelten theoretischen Kenntnisse werden anhand praktischer Beispiele vertieft und verfestigt.

Die Teilnehmer können die für sie passenden Seminare aus dem breiten Gesamtangebot individuell zusammenstellen und sich das Wissen flexibel nach ihren Bedürfnissen aneignen.

Das Programm richtet sich an Finanzberater, Kundenberater, Anlageberater, Finanzplaner und Fachspezialisten in unterstützenden Funktionen in der Kundenberatung

  • FIDLEG Verhaltensregeln: Regulatorische Rahmenbedingungen und ihre Anwendung im Verhältnis Finanzdienstleister – Kunde
  • Fachwissen Wealth Management: Bedürfnisorientierte Beratung der Kunden, Optimierung von Kundenbeziehungen, Kernkompetenzen des Kundenberaters
  • Fachwissen ESG: Marktüberblick bezüglich ESG-Anlagen mit Definitionen und Konzepten. Darstellung der regulatorischen Entwicklung und Trends sowie Diskussion von Nachhaltigkeitsstrategien
  • FIDLEG Verhaltensregeln
    • FIDLEG Essentials: Regulatorischer Rahmen, neue zwingende Anforderungen im Rahmen des KAG, Regelungen Finanzdienstleister – Kunden
    • FIDLEG Advanced: Private Banking- und Wealth Management-Aktivitäten im Umfeld ändernder Regulierungen und Gerichtsfälle
  • Fachwissen Wealth Management
    • Kundenberater: vom Verkäufer zur Vertrauensperson
    • Kundenbeziehungen: Kundenakquisition und -bindung
    • Kernkompetenzen des Kundenberaters
  • Fachwissen ESG
    • Marktübersicht: Definitionen, Konzepte und Einordnung nachhaltiger Anlagen
    • Nachhaltigkeitsstrategien, Performance, regulatorische Entwicklungen, Trends

Der Kurs umfasst sieben online-Seminare von jeweils zwei Stunden Dauer. Die Seminar werden live durchgeführt. Als Seminarsprache kann Deutsch/Englisch oder Französisch gewählt werden.

Die Teilnehmer können die für sie passenden Seminare aus dem breiten Gesamtangebot individuell zusammenstellen und sich das Wissen flexibel nach ihren Bedürfnissenaneignen.

  • Einzelseminar: CHF 360
  • AZEK FIDLEG Zertifikat (3 Seminare): CHF 900
  • AZEK Zertifikat Beraterregister, (2 Seminare zu FIDLEG Verhaltensregeln): CHF 600
  • Für jedes zusätzliche Seminar: CHF 300

Es gibt keine Zulassungsbedingungen.

  • Das AZEK FIDLEG Zertifikat wird für die Teilnahme an mindestens 3 Seminaren (davon 1 zu Verhaltensregeln) pro Kalenderjahr verliehen.
  • Akkreditiert für für SAQ Re-Zertifizierung
  • Beraterregister, Ausbildungsnachweis gemäss FIDLEG Art. 6 FinSA, Verhaltensregeln