Das Diplomprogramm richtet sich an erfahrene Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Voraussetzung für eine kompetente Beratung und Begleitung der Kunden ist ein umfassendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und der zunehmend komplexen Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten. Das Programm vermittelt dazu die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen. Nach erfolgreichem Abschluss werden das eidgenössische und das internationale Diplom des Certified International Wealth Managers CIWM®, anerkannt in verschiedenen Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens, verliehen.

Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater, insbesondereaus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

  • Erarbeiten und umsetzen einer Akquisitionsstrategie, Ausbau des Kundenstamms, Wachstum des verwalteten Vermögens
  • Überwachen der Konten und verwalten komplexer Vertragsbeziehungen
  • Kundenbedürfnisse analysieren und darauf aufbauend Anlagelösungen vorschlagen
  • Fundierte Kenntnisse in Unternehmensfinanzierung und Mechanismen der Wertschöpfung, um Kunden bei der Wahl Investitionsvorhaben und Beurteilung Performance des Unternehmens zu unterstützen
  • Analysieren individueller Bedürfnisse in Bezug auf Ruhestandsplanung, Nachfolgeregelung und die Durchführung gemeinnütziger Projekte und optimieren der Vermögenssituation der Kunden
  • Leiten von Wealth Management Teams, fördern der beruflichen Entwicklung der Mitarbeitenden. Sicherstellen, dass ethische Prinzipien und berufsethische Grundsätze des Unternehmens sowie die Richtlinien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden.
  • Wealth Management
    • Grundlagen, Portfolioselektion & Optimierung, Hedging
  • Finanzinstrumente
  • Behavioral Finance
  • Relationship Management
  • Steuern
    • Besteuerung Derivate, strukturierte Produkte
  • Recht
    • Kundenakquisitionund -betreuung, Vertrieb Finanz-produkte, nachhaltige Anlagen, Rentensysteme, Erb-und Immobilienrecht
  • Corporate Finance
  • Financial Planning
  • Der Lehrgang kann mit Unterricht in Präsenz/via Zoom oder im distance-learning Format gebucht werden.
  • Das Studienmaterial auf der Lernplattform umfasst den kompletten Syllabus und enthält Kursunterlagen, Videos, ein Forum, vergangene Prüfungen mit Lösungen und Prüfungssimulation mit Testfragen.
  • Kursunterlagen sind in Englisch, Unterrichtssprache Deutsch oder Französisch.
  • Zur Vorbereitung werden optionale Vorkurse in Mathematik und Buchhaltung angeboten.
  • Start im September (distance-learning jederzeit)
  • Der Zeitaufwand beträgt je nach Vorkenntnissen rund 300-400 Stunden, dies entspricht rund 16 Stunden pro Woche. Im Format Präsenzunterricht sind rund 100 Stunden davon Unterrichtslektionen.
  • Prüfung nach einem Semester.
  • 2 Prüfungen schriftlich (offene Fragen) und 1 mündliche Prüfung
  • Die Prüfungen können im März und im September absolviert werden
  • Lehrgang mit Unterricht in Präsenz/via Zoom (1 Semester): CHF 5’400
  • Lehrgang im distance-learning (1 Semester): CHF 4’600
  • Prüfungsgebühren: CHF 1’600
  • Selbstzahler können vom Bund 50% der Ausbildungskosten zurückfordern (Bedingungen siehe hier). Die Kosten der eidg. Prüfung von CHF 1’600 sind davon ausgenommen.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden. Zum Zeitpunkt der Schlussprüfung gilt folgendes:

  • Lehrabschluss/Matura: 5 Jahre
  • Fachhochschulabschluss: 3 Jahre
  • Universitätsabschluss: 2 Jahre

Zulassung mit AWM, CIIA, SAQ Zertifizierung (CWMA oder Affluent Clients), Bachelor mit Vertiefung Banking and Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

Nach erfolgreich absolvierter Prüfung werden das eidgenössische Diplom des diplomierten Finanz- und Anlageexperten und das internationale Diplom des Certified International Wealth Manager CIWM verliehen. Die Verwendung des Titels CIWM bedingt die Mitgliedschaft bei der Swiss Financial Analysts Association SFAA.


Testimonials


Diplomas