• Factsheet | Brochure
  • Examens (informations générales, règlements)
  • Pour plus d'information
  • La formation diplômante s’adresse à des conseillers expérimentés dans le domaine du private banking/gestion de patrimoine. Condition préalable d’un conseil compétent à la clientèle est une compréhension approfondie de la situation et des besoins individuels des clients, des instruments financiers de plus en plus complexes et des opportunités d’investissement. Suite à l’achèvement du programme le diplôme fédéral et le diplôme international de Certified International Wealth Manager CIWM, reconnu dans de différents pays européens, de l’Amérique du nord et de l’Asie, sont décernés simultanément.

    Le programme d’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines de l’investment advisory, planification financière, gestion de patrimoine et private banking.

    • Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'acquisition, développer la clientèle, accroître les actifs sous gestion.
    • Surveiller les comptes et gérer les relations contractuelles complexes.
    • Analyser les besoins des clients et proposer des solutions d'investissement.
    • Une connaissance approfondie du financement des entreprises et des mécanismes de création de valeur pour supporter les clients à choisir des plans d'investissement et à évaluer les performances de l'entreprise.
    • Analyser les besoins de ses clients en matière de retraite, de succession et de philanthropie et optimiser leur situation patrimoniale.
    • Diriger des équipes de gestion de patrimoine, encourager le développement professionnel des employés. Veiller à la prise en compte des principes éthiques et de la déontologie de l'entreprise ainsi que des orientations en matière de développement durable.
    • Wealth Management
      • Principes de base, sélection et optimisation du portefeuille, hedging
    • Instruments financiers
    • Behavioral Finance
    • Relationship Management
    • Fiscalité
      • Taxation de dérivés, produits structurés
    • Droit
      • Acquisition et suivi d’un client, distribution de produits financiers, investissements durables, systèmes de pension, succession, droit immobilier
    • Corporate Finance
    • Financial Planning
    • Le cours est proposé avec enseignement (début en septembre) ou en distance-learning (début en tout temps).
    • Le matériel d'étude sur la plateforme d'apprentissage comprend le syllabus complet et contient des vidéos, des documents, des examens antérieures avec des solutions et la simulation d'examen avec des questions de test.
    • Les documents du cours sont en anglais, la langue d'enseignement est le français ou l'allemand.
    • Le temps nécessaire est d’environ 300-400 heures, en fonction de la formation antérieure, correspondant à 16 heures par semaine. En format avec enseignement, environ 100 leçons sont dispensées.
    • Des pré-cours optionnels en mathématiques et en comptabilité sont proposés pour la préparation.
    • Examen après un semestre.
    • Programme avec enseignement (1 semestre): CHF 5'400
    • Progamme en distance-learning (1 semestre): CHF 4'600
    • Frais d'examens: CHF 1'600
    • La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants qui ont réglé les frais de formation (conditions voir ici ). Les coûts de l’examen fédéral de CHF 1'600 ne font pas l’objet du remboursement.

    La formation se fait en cours d’emploi et pour être admis aux examens de diplôme, un minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financieret requis:

    • Apprentissage/maturité: 5 ans
    • Licence d’une haute école: 3 ans
    • Maîtrise universitaire: 2 ans

    Admission avec AWM, CIIA, certification SAQ (CWMA ou Affluent Clients), bachelor en Banking and Finance d'une haute école spécialisée, d'une école supérieure ou d'une université.

    • Après la réussite de l'examen final, le diplôme fédéral d'expert en finance et investissemnt et le diplôme international de Certified International Wealth Manager sont décernés.

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