La formation de base s’adresse aux conseillers à la clientèle dans le domaine de private banking/gestion de patrimoine. Suite à l’évolution rapide des marchés et des produits financiers ainsi que des exigences réglementaires, les conseillers à la clientèle doivent élargir et actualiser leurs connaissances en permanence. Le programme couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir les domaines de la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la fiscalité. Suite à l’achèvement du programme le brevet fédéral et le certificat international de Conseiller en gestion de patrimoine AWM , reconnu dans de différents pays européens, de l’Amérique du nord et de l’Asie, sont décernés simultanément.

Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines de l’investment advisory, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et du private banking.

  • Contribuer à acquérir des clients et maintenir des relations avec les clients en conformité avec les exigences réglementaires et les politiques des institutions financières
  • Information des clients sur les contrats et les coûts des services utilisés
  • Définir les besoins, les objectifs et les contraintes des clients en matière d’investissement en fonction de leur stade de vie, de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement
  • Exécuter des mandats de gestion de patrimoine. Suivre les performances des portefeuilles en fonction des objectifs stratégiques et fournir des informations régulières aux clients
  • Conseils aux clients sur les décisions d’investissement
  • Information des clients sur les risques liés à un investissement
  • Exécution de transactions sur des instruments financiers
  • Wealth Management
    • L’accumulation de richesses, discovery, marketing
    • Introduciton à la gestion de portefeuille
    • Analyse fondamentale et technique
    • Fonds de placement et catégories d’actifs non traditionnelles
    • Investir à l’international
    • Solutions de portefeuille et gestion des risques d’investissement
    • Surveillance et évaluation de la performance du portefeuille
    • Investissement durable et socialement responsable
  • Instruments financiers
    • Marché monétaire
    • Obligations, actions
    • Forwards, futures, options
    • Fonds
    • Produits structurés
    • Crédit lombard
  • Régulation
    • Exercice d’une activité de prestataire financier
    • Acquisition / démarchage d’un client
    • La dimension d’investissement d’un client
    • Mandats de gestion
    • Droit administratif et pénal : règles applicables
    • Litiges entre les clients et la banque
    • Interactions avec d’autres intermédiaires et les règles
  • Taxation
    • Modèle de revenus standard
    • Revenus imposables issus d’instruments financiers assimilés aux actions et aux obligations
  • Le cours est proposé en distance-learning (début en tout temps).
  • Le matériel d’étude sur la plateforme d’apprentissage comprend le syllabus complet et contient des vidéos, des documents, des examens antérieures avec des solutions et la simulation d’examen avec des questions de test.
  • Les documents du cours sont en anglais, en français et en allemand.
  • Le temps nécessaire est d’environ 200-300 heures, en fonction de la formation antérieure.
  • Deux dates d’examen par an.
  • Progamme en distance-learning (1 semestre): CHF 4’600
  • Frais d’examens: CHF 1’300
  • La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants qui ont réglé les frais de formation (conditions voir ici ). Les coûts de l’examen fédéral de CHF 1’300 ne font pas l’objet du remboursement.

La formation se fait en cours d’emploi et pour être admis aux examens de diplôme, un minimum d’expérience professionnelle dans le secteur financieret requis:

  • Apprentissage/maturité: 3 ans
  • Licence d’une haute école: 2 ans
  • Maîtrise universitaire: 1 an

Après la réussite de l’examen final, le brevet fédéral et le certificat international de Associate Wealth Manager AWM sont décernés.


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