Übersicht

Das Diplomprogramm richtet sich an erfahrene Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Voraussetzung für eine kompetente Beratung und Begleitung der Kunden ist ein umfassendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und der zunehmend komplexen Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten. Das Programm vermittelt dazu die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen. Nach erfolgreichem Abschluss werden das eidgenössische und das internationale Diplom des Certified International Wealth Managers CIWM®, anerkannt in verschiedenen Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens, verliehen.

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Anmeldung

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater, insbesondereaus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Format

Der Lehrgang wird hybrid mit Unterricht in Präsenz/via Zoom durchgeführt. Das Studienmaterial auf der Lernplattform umfasst den kompletten Syllabus und enthält Kursunterlagen, Videos, ein Forum, vergangene Prüfungen mit Lösungen und Prüfungssimulation mit Testfragen. Kursunterlagen sind in Englisch (Englischniveau B2 wird empfohlen). Unterrichtssprache ist Deutsch oder Französisch. Zur Vorbereitung werden optionale Vorkurse in Mathematik und Buchhaltung angeboten.

Subventionen des Bundes

Selbstzahler können vom Bund 50% der Ausbildungskosten zurückfordern

Zulassung

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden. Details sind im Factsheet zu finden.

Diplomas

Federal Diploma

International

Diplomzusatz