Übersicht
Das Diplomprogramm richtet sich an erfahrene Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Voraussetzung für eine kompetente Beratung und Begleitung der Kunden ist ein umfassendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und der zunehmend komplexen Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten. Das Programm vermittelt dazu die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen. Nach erfolgreichem Abschluss werden das eidgenössische und das internationale Diplom des Certified International Wealth Managers CIWM®, anerkannt in verschiedenen Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens, verliehen.
Zielpublikum
Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater, insbesondereaus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Format
- Der Lehrgang kann mit Unterricht in Präsenz/via Zoom oder im distance-learning Format gebucht werden.
- Das Studienmaterial auf der Lernplattform umfasst den kompletten Syllabus und enthält Kursunterlagen, Videos, ein Forum, vergangene Prüfungen mit Lösungen und Prüfungssimulation mit Testfragen.
- Kursunterlagen sind in Englisch (Englischniveau B2 wird empfohlen). Unterrichtssprache ist Deutsch oder Französisch.
- Zur Vorbereitung werden optionale Vorkurse in Mathematik und Buchhaltung angeboten.
Subventionen des Bundes
Selbstzahler können vom Bund 50% der Ausbildungskosten zurückfordern
Zulassung
Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden. Details sind im Factsheet zu finden.
Testimonials
Die eidgenössischen Diplome sind ein Standard, der überall in der Schweiz anerkannt wird. Ich habe das Diplom des Finanz- und Anlageexperten erworben und kann nun meine nachgewiesenen Kenntnisse gegenüber meinem Arbeitgeber sowie im Umgang mit Kunden und anderen Finanzmarktakteuren unter Beweis stellen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mit dieser weiterführenden Berufsausbildung neue Karrieremöglichkeiten zu eröffnen und sein Kontaktnetz auszubauen. Darüber hinaus kann man auf den zahlreichen Events den Kontakt zu seinen früheren AZEK-Studienkollegen pflegen und andere Personen, die in der Finanzbranche arbeiten, kennen lernen.
Von der Projektleiterin im Marketing zur Teamleiterin im Asset Management. Das AZEK war für mich Sprungbrett in eine neue berufliche Herausforderung. Die Ausbildung geniesst in der Schweizer Finanzbranche einen hohen Stellenwert und hat mir sehr geholfen, mich beruflich weiterzuentwickeln. An der Ausbildung habe ich vor allem geschätzt, dass mir in relativ kurzer Zeit sehr breites und tiefes Finanz- und Anlagewissen durch hochqualifizierte Dozenten vermittelt wurde. Die praxisnahen Inhalte bilden nun die Basis meiner täglichen Arbeit. Fordernd und fördernd zugleich – das ist AZEK.
Die AZEK-Ausbildung empfehle ich sehr gerne weiter, da Absolventen davon stark profitieren. Der umfassende Lehrgang vermittelte mir themenübergreifend Anlagewissen aus Theorie und Praxis und regte mich zum Nachdenken an. Darüber hinaus knüpfte ich neue interessante Kontakte und der Abschluss hilft bei Arbeitgebern Türen zu öffnen. Aus all diesen Gründen überlege ich mir, einen weiteren Kurs am AZEK zu besuchen.
