Übersicht

Das Diplomprogramm richtet sich an erfahrene Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Voraussetzung für eine kompetente Beratung und Begleitung der Kunden ist ein umfassendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und der zunehmend komplexen Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten. Das Programm vermittelt dazu die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen. Nach erfolgreichem Abschluss werden das eidgenössische und das internationale Diplom des Certified International Wealth Managers CIWM®, anerkannt in verschiedenen Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens, verliehen.

Factsheet | Broschüre
Anmeldung
Stundenplan CIWM – 2023

Zielpublikum

Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater, insbesondereaus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.

Videos

Format

  • Der Lehrgang wird hybrid mit Unterricht in Präsenz/via Zoom durchgeführt.
  • Das Studienmaterial auf der Lernplattform umfasst den kompletten Syllabus und enthält Kursunterlagen, Videos, ein Forum, vergangene Prüfungen mit Lösungen und Prüfungssimulation mit Testfragen.
  • Kursunterlagen sind in Englisch (Englischniveau B2 wird empfohlen). Unterrichtssprache ist Deutsch oder Französisch.
  • Zur Vorbereitung werden optionale Vorkurse in Mathematik und Buchhaltung angeboten.

Subventionen des Bundes

Selbstzahler können vom Bund 50% der Ausbildungskosten zurückfordern

Zulassung

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden. Details sind im Factsheet zu finden.

Diplome

Das CIWM Diplom ist im schweizerischen und im europäischen Qualifikationsrahmen auf Stufe 7 eingereiht, äquivalent zu einem Masterabschluss.

Eidg. Diplom

Diplom

Diplomzusatz

Testimonials

AZEK war für mich die logische Entscheidung. Die Ausbildung verbindet die Theorie wunderbar mit der Praxis. Die Dozierenden sind mehrheitlich erfahrene Experten aus der Praxis und verfügen gleichzeitig über fundiertes theoretisches Wissen. Sie waren jederzeit für eine Konsultation oder Fragen verfügbar. Zudem konnten wir uns mit den Mitstudierenden austauschen und so gleichzeitig unser Netzwerk erweitern. Die Lernplattform war mir sehr sympathisch, da ich mich dank der Unterlagen und der Aufnahmen gut auf die Prüfungen vorbereiten konnte.

– Silvan Köchli