Die kompetente Beratung und Begleitung der Kunden im Private Banking/Wealth Management setzt ein umfassendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und der zunehmend komplexen Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten voraus und basiert auf einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz der Kundenbetreuung. Der Basislehrgang wird mit dem eidg. Fachausweis und dem internationalen Zertifikat AWM abgeschlossen. Mit der höheren Ausbildung werden das eidg. Diplom und das internationale Diplom CIWM verliehen.
Der Online-Lehrgang wird für ausgewählte Themen im Hybridformat angeboten – einer Kombination aus Online- und Präsenzunterricht. Zusätzlich finden Trainingslektionen vor Ort statt, in denen gemeinsam mit erfahrenen Dozent:innen Fallstudien und Prüfungsfragen erarbeitet werden. Das gesamte Studienmaterial ist auf der Online-Lernplattform verfügbar.
Das Basisprogramm richtet sich an die Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Durch den schnellen Wandel der Märkte und der Finanzprodukte, insbesondere der regulatorischen Vorgaben, müssen die Kundenberater ihr Wissen laufend aktualisieren und ergänzen. Die Ausbildung vermittelt die notwendigen Kernkompetenzen der Kundenberater in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern.
Der Lehrgang wird im Hybridformat angeboten – einer Kombination aus Online- und Präsenzunterricht. Zusätzlich finden Trainingslektionen vor Ort statt, in denen gemeinsam mit erfahrenen Dozent:innen Fallstudien und Prüfungsfragen erarbeitet werden. Das gesamte Studienmaterial ist auf der Online-Lernplattform verfügbar.
Das Diplomprogramm richtet sich an erfahrene Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Voraussetzung für eine kompetente Beratung und Begleitung der Kunden ist ein umfassendes Verständnis der individuellen Kundenbedürfnisse und der zunehmend komplexen Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten. Das Programm vermittelt dazu die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen.
Weshalb AZEK?
- Online- und hybrid-Format, optimal vereinbar mit individuellen Bedürfnissen
- Kompakte Studienformate
- Breites Studienangebot für alle Bereiche der Finanzindustrie