Übersicht
Das Basisprogramm richtet sich an die Kundenberater im Private Banking/Wealth Management. Durch den schnellen Wandel der Märkte und der Finanzprodukte, insbesondere der regulatorischen Vorgaben, müssen die Kundenberater ihr Wissen laufend aktualisieren und ergänzen. Die Ausbildung vermittelt die notwendigen Kernkompetenzen der Kundenberater in den Bereichen Wealth Management, Finanzinstrumente sowie Recht und Steuern. Nach erfolgreichem Abschluss werden der eidgenössische Fachausweis als Vermögensberater und das internationale Zertifikat AWM, anerkannt in verschiedenen Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens, verliehen.
Zielpublikum
Das Programm richtet sich an alle Kundenberater, insbesondere aus den Bereichen Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking.
Format
- Der Lehrgang wird im distance-learning Format angeboten.
- Das Studienmaterial auf der Lernplattform umfasst den kompletten Syllabus und enthält Kursunterlagen, Videos, ein Forum, vergangene Prüfungen mit Lösungen und Prüfungssimulation mit Testfragen.
- Lernplattform in Englisch, Skripte pro Kapitel (pdf) in Englisch, Deutsch und Französisch verfügbar.
Subventionen des Bundes
Selbstzahler können vom Bund 50% der Ausbildungskosten zurückfordern
Zulassung
Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden. Details sind im Factsheet zu finden.
Testimonials
Die eidgenössischen Diplome sind ein Standard, der überall in der Schweiz anerkannt wird. Ich habe das Diplom des Finanz- und Anlageexperten erworben und kann nun meine nachgewiesenen Kenntnisse gegenüber meinem Arbeitgeber sowie im Umgang mit Kunden und anderen Finanzmarktakteuren unter Beweis stellen. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mit dieser weiterführenden Berufsausbildung neue Karrieremöglichkeiten zu eröffnen und sein Kontaktnetz auszubauen. Darüber hinaus kann man auf den zahlreichen Events den Kontakt zu seinen früheren AZEK-Studienkollegen pflegen und andere Personen, die in der Finanzbranche arbeiten, kennen lernen.
Von der Projektleiterin im Marketing zur Teamleiterin im Asset Management. Das AZEK war für mich Sprungbrett in eine neue berufliche Herausforderung. Die Ausbildung geniesst in der Schweizer Finanzbranche einen hohen Stellenwert und hat mir sehr geholfen, mich beruflich weiterzuentwickeln. An der Ausbildung habe ich vor allem geschätzt, dass mir in relativ kurzer Zeit sehr breites und tiefes Finanz- und Anlagewissen durch hochqualifizierte Dozenten vermittelt wurde. Die praxisnahen Inhalte bilden nun die Basis meiner täglichen Arbeit. Fordernd und fördernd zugleich – das ist AZEK.
Die AZEK-Ausbildung empfehle ich sehr gerne weiter, da Absolventen davon stark profitieren. Der umfassende Lehrgang vermittelte mir themenübergreifend Anlagewissen aus Theorie und Praxis und regte mich zum Nachdenken an. Darüber hinaus knüpfte ich neue interessante Kontakte und der Abschluss hilft bei Arbeitgebern Türen zu öffnen. Aus all diesen Gründen überlege ich mir, einen weiteren Kurs am AZEK zu besuchen.
