Aperçu
La formation de base s’adresse aux conseillers à la clientèle dans le domaine de private banking/gestion de patrimoine. Suite à l’évolution rapide des marchés et des produits financiers ainsi que des exigences réglementaires, les conseillers à la clientèle doivent élargir et actualiser leurs connaissances en permanence. Le programme couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir les domaines de la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la fiscalité. Suite à l’achèvement du programme le brevet fédéral et le certificat international de Conseiller en gestion de patrimoine AWM , reconnu dans de différents pays européens, de l’Amérique du nord et de l’Asie, sont décernés simultanément.
Public cible
Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines de l’investment advisory, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et du private banking.
Format
Le cours est proposé en distance-learning.
Le matériel d’étude sur la plateforme d’apprentissage comprend le syllabus complet et contient des vidéos, des documents, des examens antérieures avec des solutions et la simulation d’examen avec des questions de test.
La plateforme d’apprentissage est en anglais, les scripts par chapitre (pdf) disponibles en français, allemand, anglais
Subventions de la Confédération
La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants qui ont réglé les frais de formation.
Admission
La formation se déroule en cours d’emploi et un minimum d’expérience professionnelle dans le domaine financier est requis pour l’obtention des diplômes. Les détails se trouvent dans le factsheet.
Testimonials
Les diplômes fédéraux sont une institution reconnue en Suisse. Grâce à l’obtention du diplôme fédéral d’expert en finance et investissements, j’ai gagné en crédibilité face à la clientèle, à mon employeur et aux différents acteurs de la finance. Je recommande à chacun de s’investir dans cette formation professionnelle post grade afin d’ouvrir de nouveaux horizons à sa carrière et d’élargir le cercle de son réseau de contacts. De plus, des manifestations sont également prévues afin de garder des liens avec ses anciens collègues de l’AZEK et de rencontrer de nouveaux professionnels.
De cheffe de projet marketing, je suis passée responsable d’équipe dans la division gestion d’actifs. L’AZEK m’a permis de relever un nouveau défi professionnel. Dans le secteur financier suisse, le cycle de formation CIWM bénéficie d’une grande renommée et m’a beaucoup aidé à progresser dans ma carrière. J’ai particulièrement apprécié qu’un savoir vaste et solide en matière financière et de placements ait été transmis par des conférenciers hautement qualifiés en relativement peu de temps. Ces connaissances, fondées sur la pratique, constituent dorénavant la base de mon travail quotidien. L’AZEK m’a encouragée et stimulée.
C’est avec un très grand plaisir que je recommande le cycle de formation AZEK dont il est possible de tirer un bénéfice appréciable. La formation de grande envergure m’a permis d’acquérir une compétence transversale théorique et pratique en matière de placements et a stimulé ma réflexion. J’ai par ailleurs pu nouer de nouvelles relations intéressantes et la formation facilite le contact avec des employeurs potentiels. Pour toutes ces raisons, je réfléchis aujourd’hui déjà à me perfectionner avec un autre cycle de formation AZEK
