Aperçu
La formation de base s’adresse aux conseillers à la clientèle dans le domaine de private banking/gestion de patrimoine. Suite à l’évolution rapide des marchés et des produits financiers ainsi que des exigences réglementaires, les conseillers à la clientèle doivent élargir et actualiser leurs connaissances en permanence. Le programme couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir les domaines de la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la fiscalité. Suite à l’achèvement du programme le brevet fédéral et le certificat international de Conseiller en gestion de patrimoine AWM , reconnu dans de différents pays européens, de l’Amérique du nord et de l’Asie, sont décernés simultanément.
Factsheet | Brochure
Inscription
Horaire Zurich 2026
Horaire Genève 2026
Information sur les examens
Public cible
Le programme s’adresse à tous les conseillers actifs dans les domaines de l’investment advisory, de la planification financière, de la gestion de patrimoine et du private banking.
Format
- Le cours en ligne est proposé en format hybride pour certains modules – une combinaison d’apprentissage en ligne et en présentiel. Des séances de formation sur place permettent de travailler des études de cas et des questions d’examen avec des professeurs expérimentés.
- Le matériel d’étude sur la plateforme d’apprentissage comprend le syllabus complet et contient des vidéos, des documents, des examens antérieures avec des solutions et la simulation d’examen avec des questions de test.
- La plateforme d’apprentissage est en anglais, les scripts par chapitre (pdf) disponibles en français, allemand, anglais
Subventions de la Confédération
La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants qui ont réglé les frais de formation.
Admission
La formation se déroule en cours d’emploi et un minimum d’expérience professionnelle dans le domaine financier est requis pour l’obtention des diplômes. Les détails se trouvent dans le factsheet.
