Aperçu
Le programme diplômant s’adresse aux conseillers à la clientèle expérimentés dans le domaine du private banking/de la gestion de fortune. Une compréhension approfondie des besoins individuels des clients et des produits financiers et possibilités de placement de plus en plus complexes est indispensable pour fournir un conseil et un accompagnement compétents aux clients. Le programme transmet les connaissances et les compétences nécessaires à cet effet. Après avoir suivi avec succès la formation, les participants obtiennent le diplôme fédéral et international de Certified International Wealth Manager CIWM®, reconnu dans différents pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.
Factsheet| Brochure | Inscription
Horaire Zurich 2026
Horaire Genève 2026
Informations sur les examens
Public cible
Le programme d’adresse à des conseillers expérimentés actifs dans les domaines de l’investment advisory, planification financière, gestion de patrimoine et private banking.
Vidéos
Format
- Le cours est proposé sous forme hybride avec enseignement en classe/en ligne. Pour la préparation à l’examen, des sessions de formation ciblées sont proposées en présentiel exclusivement, dans lesquelles des études de cas et des questions d’examen sont élaborées en collaboration avec des professeurs expérimentés.
- Le matériel d’étude sur la plateforme d’apprentissage comprend le syllabus complet et contient des vidéos, des documents, des examens antérieures avec des solutions et la simulation d’examen avec des questions de test.
- Le matériel d’apprentissage est en anglais (niveau d’anglais B2 recommandé), la langue d’enseignement est le français ou l’allemand.
- Des pré-cours optionnels en mathématiques et en comptabilité sont proposés pour la préparation.
Subventions de la Confédération
La Confédération rembourse 50% des coûts de la formation aux étudiants qui ont réglé les frais de formation.
Admission
La formation se déroule en cours d’emploi et un minimum d’expérience professionnelle dans le domaine financier est requis pour l’obtention des diplômes. Les détails se trouvent dans le factsheet.
Diplômes
Le diplôme du CIWM est classé au niveau 7 du cadre de qualification suisse et européen, équivalent à un diplôme de master.
Diplôme fédéral
Diplôme
Suppl. au diplôme
Testimonials
L’AZEK était pour moi un choix évident. La formation allie théorie et pratique de manière idéale. La plupart des professeurs sont des professionnels expérimentés de la pratique et disposent de solides connaissances théoriques. Ils étaient toujours disponibles pour des conseils ou des questions. De plus, nous avons pu échanger avec des collègues étudiants tout en élargissant notre réseau. La plateforme d’apprentissage m’a beaucoup plu et m’a permis de bien me préparer aux examens grâce aux documents et aux enregistrements.
– Silvan Köchli
En tant que conseillère à la clientèle, c’est ma passion, mais aussi mon devoir de suivre les changements constants dans le secteur financier et l’économie afin d’être toujours au courant des dernières nouveautés. J’ai décidé de suivre une formation continue auprès de l’AZEK sur la base des recommandations de mes collègues et de la bonne réputation internationale de l’AZEK. Le cours m’a attiré parce qu’il offre une certaine flexibilité. J’ai pu suivre les cours malgré mon emploi du temps chargé, car ils sont proposés en ligne. Même en cas de conflit d’horaires, j’ai pu visionner les cours plus tard grâce aux enregistrements vidéo disponibles sur la plate-forme d’apprentissage. Cela m’a beaucoup aidé.