La qualité du conseil du gestionnaire de patrimoine est basée avant tout sur une compréhension approfondie de la situation et des besoins individuels des clients, des instruments financiers de plus en plus complexes et des opportunités d’investissement. La formation de base est achevée le brevet fédéral/AWM et la formation avancée par le diplôme fédéral/CIWM.
Le cours en ligne est proposé en format hybride pour certains sujets – une combinaison de cours en ligne et en présentiel. De plus, des séances de formation sur place sont organisées, au cours desquelles des études de cas et des questions d’examen sont élaborées en collaboration avec des enseignants expérimentés. Tout le matériel d’étude est disponible sur la plateforme d’apprentissage en ligne.
La formation de base s’adresse aux conseillers à la clientèle dans le domaine de private banking/gestion de patrimoine. Suite à l’évolution rapide des marchés et des produits financiers ainsi que des exigences réglementaires, les conseillers à la clientèle doivent élargir et actualiser leurs connaissances en permanence. Le programme couvre les compétences clés nécessaires aux conseillers, à savoir les domaines de la gestion de patrimoine, des instruments financiers, du droit et de la fiscalité.
Le cours en ligne est proposé en format hybride – une combinaison de cours en ligne et en présentiel. De plus, des séances de formation sur place sont organisées, au cours desquelles des études de cas et des questions d’examen sont élaborées en collaboration avec des enseignants expérimentés. Tout le matériel d’étude est disponible sur la plateforme d’apprentissage en ligne.
La formation diplômante s’adresse à des conseillers expérimentés dans le domaine du private banking/gestion de patrimoine. Condition préalable d’un conseil compétent à la clientèle est une compréhension approfondie de la situation et des besoins individuels des clients, des instruments financiers de plus en plus complexes et des opportunités d’investissement.
Pourquoi AZEK?
- Format en ligne/hybride, idéalement adapté aux besoins individuels.
- Formats d’études compacts.
- Large gamme de programmes d’études pour tous les domaines de l’industrie financière.