Les clients d’aujourd’hui demandent à leur prestataire de services financiers des solutions d’investissement durable qui soient également attrayantes d’un point de vue financier. Les investissements durables sont donc une tendance importante, qui se traduit par une offre croissante et de fortes entrées de capitaux dans les investissements durables. L’inclusion de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG) dans les décisions d’investissement demande des professionnels en finance une connaissance approfondie de l’interaction complexe des facteurs ESG. Le programme ESG-CA permet aux conseillers d’informer leurs clients de manière compétente en matière de ESG et de leur proposer des solutions d’investissement optimisées en fonction des risques et répondant à leurs besoins.

Pour les conseillers financiers, les conseillers à la clientèle, les experts en planificationfinancière et les spécialistes en fonction de support dans le domaine.

  • Vous connaissez le marché et des solutions d’investissements durables typiques ainsi que d’impact investments
  • Vous pouvez distinguer et évaluer différents types d’investissements durables
  • Vous connaissez les besoins des investisseurs durables et axés sur la valeur
  • Vous pouvez évaluer les besoins des clients à l’aide d’une typologie des clients
  • Vous pouvez fournir des conseils professionnels aux clients et répondre à leurs besoins
  • Vous pouvez aider votre entreprise à élaborer des solutions d’investissement et à les intégrer dans le processus de conseil aux clients
  • Module 1: Aperçu du marché des investissements durables
    • Aperçu du marché: concepts et classification des investissements durables, acteurs
    • Evolutions et tendances en matière de réglementation
    • Facteurs de croissance
  • Module 2: Stratégies d’investissement, l’accent mis sur le climat
    • Stratégies ESG / stratégies de la durabilité
    • Avantages et inconvénients des différentes stratégies
    • Changement climatique : identification et réduction des risques climatiques ainsi que stratégies d’investissement pour promouvoir les technologies et les entreprises respectueuses du climat
  • Module 3: Focus sur le conseil en matière d’ESG
    • Le conseil professionnel des différents types d’investisseurs durables
    • Evaluation des besoins des clients en matière de durabilité
    • Connaître les principales motivations des clients pour les investissements durables
    • Présenter les avantages et les inconvénients des différentes stratégies
  • Module 4: Perspective du produit
    • Identifier, distinguer et évaluer des investissements durables
    • Bases des notations ESG et critères de classification des produits de fonds
    • Tableau d’évaluation, standards de transparence et normes de qualité
    • Illustration à l’aide d’exemples pratiques
  • Le programme comprend quatre séminaires en ligne de deux heures chacun, proposés en direct.
  • L’allemand ou le français peuvent être choisis comme langue du séminaire.
  • En incluant la préparation et le suivi, l’effort d’apprentissage est d’environ 20-25 heures.
  • Le cours de formation se termine par un examen en ligne (questions à choix multiple). Après la réussite de l’examen, le certificat ESG-CA pour les conseillers à la clientèle est décerné.
  • Cours menant au certificat ESG-CA pour les conseillers à la clientèle: CHF 1’200

Pas de conditions d’admission.

  • Le certificat ESG-CA est décerné après la participation aux quatre séminaires en ligne et la réussite à l’examen.
  • Le programme est accrédité pour la re-certification SAQ